Sócia da Caixa Seguradora reabre mercado de IPOs

247 - A oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) da Par Corretora deve movimentar entre R$ 500 milhões e R$ 567 milhões, de acordo com aviso ao mercado divulgado nessa quarta-feira, 13. A oferta da Par Corretora será coordenada por Bradesco BBI, J.P. Morgan, BTG Pactual, Credit Suisse e Itaú BBA.

A empresa, que tem a Caixa Econômica Federal como principal sócia, fará uma oferta de ações secundária, com a venda de papéis dos atuais acionistas. Entre os vendedores estão a GP Investimentos e a Federação Nacional das Associações do Pessoal da Caixa Econômica Federal (Fenae).

A faixa de preço por ação foi estipulada entre R$ 11,25 e R$ 11,60. Serão vendidos inicialmente 44.444.445 papéis. Existe ainda a possibilidade de colocação de um lote suplementar correspondente a 10% do total de ações, que viriam da GP.

Caso a ação da Par saia no teto do intervalo definido, a empresa será avaliada em R$ 1,854 bilhão no IPO. O período de reserva das ações ocorrerá entre os dias 20 de maio e 1º de junho. A definição do preço (bookbuilding) está prevista para 2 de junho. Os papéis serão listados no Novo Mercado da BM&FBovespa.