Fabricante chinesa de baterias lança maior IPO global de 2025, com listagem de US$ 4 bilhões em Hong Kong

247 - A Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL), maior fabricante mundial de baterias para veículos elétricos, iniciou nesta segunda-feira (12) sua oferta pública inicial (IPO) na Bolsa de Valores de Hong Kong, com expectativa de levantar pelo menos US$ 3,99 bilhões. A operação representa a maior abertura de capital global de 2025 até o momento, segundo informações da Reuters.

A empresa está oferecendo 117,9 milhões de ações a um preço máximo de HK$ 263 por papel. Caso sejam exercidas opções adicionais de lote suplementar e greenshoe, o valor total arrecadado pode chegar a US$ 5,3 bilhões. O preço final das ações será definido até 19 de maio, com início das negociações previsto para 20 de maio.

Cerca de 90% dos recursos captados, aproximadamente HK$ 27,6 bilhões, serão destinados à construção de uma nova fábrica de baterias na Hungria, parte da estratégia da CATL para atender montadoras europeias como BMW, Stellantis e Volkswagen. Mais de 20 investidores âncoras, incluindo a Sinopec e a Kuwait Investment Authority, já se comprometeram com aportes que somam US$ 2,62 bilhões.

A listagem ocorre em meio a tensões comerciais entre China e Estados Unidos. A CATL foi incluída em uma lista do Departamento de Defesa dos EUA de empresas com supostos vínculos militares, o que restringe a participação de investidores americanos na oferta. A empresa nega qualquer envolvimento com atividades militares e afirma que o impacto dessas restrições em seus negócios é mínimo.

Com essa movimentação, a CATL reforça sua posição como líder global no setor de baterias para veículos elétricos, buscando consolidar sua presença no mercado europeu e diversificar suas fontes de financiamento.