Americanas confirma acordo com credores que abre espaço para recuperação judicial da empresa
Rede varejista fechou entendimento com Bradesco, Itaú, Santander e BTG Pactual
247 – A Americanas anunciou a confirmação de um acordo com credores, representando mais de 35% de sua dívida. O aditamento ao plano de recuperação judicial será protocolado na 4ª Vara Empresarial da Comarca do Estado do Rio de Janeiro. Essa informação foi antecipada pelo jornal Valor, que reportou a assinatura do acordo após negociações intensas durante o fim de semana.
O comunicado da Americanas detalha que o acordo envolve apoio às transações de reestruturação no âmbito da recuperação judicial e o compromisso dos credores de votar favoravelmente ao plano na assembleia geral de credores, agendada para 19 de dezembro e 22 de janeiro de 2024. O acordo prevê pagamento para credores das classes I e IV, incluindo trabalhistas e pequenos empreendedores, com pagamento integral para créditos até R$ 12 mil. Credores com valores acima de R$ 12 mil terão à disposição R$ 40 milhões, desde que aceitem o acordo e renunciem ao valor excedente.
Além disso, o acordo contempla condições diferenciadas de pagamento para alguns fornecedores da empresa. Há também previsão de um aumento de capital de R$ 12 bilhões, incluindo aporte de recursos financeiros e capitalização de créditos. Os credores aceitaram a capitalização de créditos até R$ 12 bilhões, assegurando o direito de preferência aos demais acionistas no aumento de capital. Para cada três ações emitidas, será concedido um bônus de subscrição com preço de exercício de R$ 0,01.
A assembleia geral de acionistas, que será convocada após o aumento do capital, deliberará sobre a eleição de um novo conselho de administração com mandato de dois anos. Será também discutida a destinação de até R$ 8,7 bilhões para pagamentos de credores financeiros, através de leilão reverso ou pagamento antecipado de créditos com desconto.
Após a implementação do plano de recuperação judicial, a dívida bruta da empresa é estimada em R$ 1,875 bilhão. A companhia também assegurou garantia-firme para uma linha de fianças bancárias ou seguros-garantia de R$ 1,5 bilhão, disponível por dois anos após a conclusão das etapas de reestruturação ou até o encerramento da recuperação judicial. Os credores que assinarem o PSA terão direito ao recebimento de uma parcela do montante de R$ 1,5 bilhão do pagamento antecipado de créditos totalizando R$ 6,7 bilhões previsto no PRJ.