Americanas faz nova proposta a credores com aporte de R$12 bilhões

SÃO PAULO (Reuters) - A Americanas revelou nesta terça-feira os termos de uma nova proposta encaminhada aos credores financeiros, que contempla uma injeção de curto prazo de 12 bilhões de reais em dinheiro pelos acionista de referência da companhia.

O valor do aporte pelo trio Jorge Paulo Lemann, Carlos Sicupira e Marcel Telles considera o financiamento DIP já injetado na empresa, disse a Americanas em fato relevante.

A nova oferta, segundo a companhia, também prevê capitalização de dívida concursal por parte dos credores no valor de 12 bilhões de reais e emissão de nova dívida para refinanciar parte das dívidas concursais existentes no valor de 1,875 bilhão de reais. Além disso, a proposta ainda inclui 8,7 bilhões de reais em dinheiro dedicados à recompra antecipada de dívida concursal com desconto, afirmou a Americanas.

"A companhia segue empenhada nas negociações destes termos com seus credores financeiros, em busca de uma solução sustentada que permita a continuidade de suas atividades", afirmou a Americanas.

A varejista disse que a proposta continua a contar com a previsão de pagamento integral das Classes I e IV e alternativas de pagamento diferenciadas aos fornecedores, nos termos do plano de recuperação judicial protocolado em março de 2023.

A empresa entrou em crise no início deste ano com o anúncio de um rombo contábil de mais de 20 bilhões de reais. A primeira proposta da Americanas, rejeitada pelos credores em fevereiro, envolvia aporte de 7 bilhões de reais por seu trio de acionistas de referência, recompra de dívida de 12 bilhões de reais e conversão de dívidas financeiras de cerca de 18 bilhões de reais em capital e dívida subordinada.

Outra proposta, apresentada em março, tinha estrutura similar à primeira, mas elevava o valor do aporte financeiro para 10 bilhões de reais. No entanto, também não houve acordo nessa frente. Depois, em abril, a varejista sugeriu, além dos 10 bilhões já propostos, a possibilidade de dois eventuais aumentos de capital de até 1 bilhão de reais cada.