Arcos Dourados anuncia IPO nos EUA
Dona de franquia do McDonalds na Amrica Latina vai abrir capital na bolsa de NY
A Arcos Dorados Holdings Inc., responsável pelas operações do McDonald’s na América Latina e maior franqueada do mundo, anunciou que vai lançar ações na NYSE, a bolsa de valores de Nova York. O IPO (oferta pública inicial de ações) vai oferecer ao mercado papéis classe A, com preço entre US$13,00 e US$15,00.
A holding vai colocar à disposição 12.461.539 ações e os acionistas da empresa também vão vender 50 milhões de papéis. Estas ações serão registradas junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), órgão regulador equivalente à CVM, Comissão de Valores Mobiliários, no Brasil.
Com o IPO, a empresa pretende levantar até US$ 937 milhões (R$ 1,5 bilhão), levando em conta o volume total de ações à venda e o preço máximo previsto. Desta soma, a Arcos Dorados pretende utilizar US$150 milhões para investimentos em abertura e reforma de restaurantes. A empresa não informou a data para o início da oferta.
Em 2010, a Arcos Dorados respondeu por 5,1% das vendas globais do McDonald's, com faturamento de US$ 3 bilhões, aumento de 14,1% em relação ao ano anterior. O lucro líquido da holding foi de US$ 106,3 milhões, ante US$ 80,4 milhões em 2009.
Os bancos BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Itaú BBA e Citi vão conduzir a operação.
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