Chegou a hora da Technos

247_O Grupo Technos está a poucos dias de estrear na BM&FBovespa. A empresa fabricante de relógios publicou na quinta-feira 9 as informações sobre a sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). Até o final de junho, a companhia listará seu ticker TECN3 na bolsa brasileira e encerrará todo o processo que foi iniciado no início de maio com o envio do pedido à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O coordenador-líder da oferta Itaú BBA projeta que o preço por ação deverá ficar entre R$ 16,50 e R$ 20,50. Serão oferecidos aos investidores brasileiros e internacionais 24,3 milhões de papéis, que serão divididos em primários (recursos irão para o caixa da empresa) e secundários (parcela que será recebida pelo acionista vendedor, no caso o GMT Fundo de Investimento).

Dependendo da procura pelas ações, o prospecto prevê a possibilidade de aumentar a oferta inicial em 20%. Caso esse lote suplementar seja utilizado e o preço máximo do papel calculado pelos bancos coordenadores da oferta, a Technos poderá captar mais de R$ 673 milhões.