Em crise, Espanha privatiza loterias

O Ministério das Finanças da Espanha escolheu quatro bancos de investimento para coordenar a privatização da empresa de loteria espanhola, Sociedad Estatal de Loterias y Apuestas del Estado, disseram, neste domingo, pessoas familiarizadas com a negociação.

JPMorgan Chase, Goldman Sachs, UBS e Credit Suisse estarão encarregados de vender entre 6,5 bilhões de euros e 7,5 bilhões de euros em ações das Loterias ao final deste ano, uma oferta pública inicial que deverá se tornar a maior já registrada na Espanha, marcando uma das maiores privatizações na Europa na última década, segundo as fontes.

O anúncio oficial sobre o assunto pode ocorrer nesta segunda-feira. As Loterias também devem nomear dois ou três bancos espanhóis para tomarem parte no acordo. Um porta-voz das Loterias não pode ser localizado para comentar.

A venda da parcela de 30% das Loterias é um componente central para o plano da Espanha de reduzir sua carga de endividamento. Além das Loterias, a Espanha também privatizará seus dois maiores aeroportos. No primeiro passo, as Loterias em maio contrataram Rothschild como consultoria financeira. O plano deve avançar na primeira semana de novembro.

PriceWaterhouseCoopers está trabalhando como conselheiro estratégico das Loterias e Clifford Chance e Uria Menendez são os conselheiros legais.