Levy: captação em dólar da Petrobras é boa notícia

Por Bloomberg

(SÃO PAULO) - A emissão de bonds em dólares planejada pela Petrobras poderá ajudar a abrir o caminho para outras empresas brasileiras captarem recursos no exterior, disse o ministro da Fazenda, Joaquim Levy.

A emissão de bonds da Petrobras é uma "boa notícia", disse Levy a repórteres, em um evento do Fundo Monetário Internacional, em Washington, na segunda-feira.

A Petrobras pretende emitir US$ 2,5 bilhões em títulos de 100 anos a 8,45 por cento, disse uma fonte informada sobre o assunto que não está autorizada a falar publicamente e por isso pediu para não ser identificada. A precificação dos bonds é esperada já para segunda-feira

O movimento reflete as necessidades de financiamento reprimidas de uma empresa que vem sendo mantida fora do mercado de bonds desde novembro, quando uma investigação sobre executivos que teriam aceitado propinas em troca de bilhões de dólares em contratos fez os custos dos empréstimos subirem para níveis recordes. A solução para a crise da Petrobras está encaminhada e as provações a tornarão mais forte, disse Levy.

A nova diretoria da Petrobras vem da indústria financeira e trouxe mais abertura, disse Levy. A empresa está focando nas atividades principais, o que segundo o ministro é bom porque traz mais dinheiro para a empresa.

A presidente Dilma Rousseff nomeou Levy em novembro do ano passado para assumir o comando de sua nova iniciativa para reforçar as contas fiscais. Desde então, ele aumentou os impostos e reduziu os gastos, alertando os parlamentares de que a não implementação de suas políticas poderia resultar em um rebaixamento da nota de crédito soberana.

As medidas são reformas estruturais que ajudarão a construir uma nova economia "tijolo por tijolo", disse Levy. Elas são parte do que o Brasil precisa fazer para continuar competitivo e a melhora da poupança pública é algo muito poderoso que ajuda a aumentar as poupanças privadas, acrescentou.

Do portal Infomoney:

Petrobras (PETR3, R$ 13,47, +1,66%; PETR4, R$ 12,56, +1,54%) A Petrobras registra um novo dia de ganhos em sessão de noticiário agitado. Na noite de ontem, a companhia informou a precificação dos títulos em dólares com vencimento em 100 anos emitidos através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V.e com garantia incondicional da Petrobras. A conclusão da operação está prevista para ocorrer em 05 de junho de 2015. A companhia emitiu US$ 2,5 bilhões em títulos e ofereceu os papéis com desconto, a 81% do valor de face e cupom de 6,85% ao ano. A demanda chegou a US$ 13 bilhões e, com a forte procura, o retorno dos papéis que era estimado em 8,85% ao ano caiu para 8,45% ao ano.