BB capta US$ 1 bi em bônus perpétuos em NY

247, com agências internacionais – Em pleno ambiente de crise financeira mundial, o Banco do Brasil marcou um gol de placa hoje, em Nova York. Em meio a um road show a investidores, a instituição ofereceu ao mercado, com remuneração de 9,25%, bônus perpétuos que totalizaram uma captação de US$ 1 bilhão. Inicialmente, a previsão era do lançamento de não mais que US$ 500 milhões, mas a reação dos compradores surpreendeu até aos mais otimistas, uma vez que os pedidos de reservas somaram cerca de US$ 5 bilhões. Com esta demanda, o BB resolveu ampliar a oferta. Os coordenadores da operação são o BNP Paribas, o Citigroup, o HSBC, o Standard Chartered e o BB Securities.

A operação foi coordenada pela área de Mercado de Capitais do BB. Na instituição, a alta receptividade aos bônus foi vista como uma prova de confiança do mercado internacional na economia brasileira, em geral, e, em particular, na instituição emissora.

A agência Bloomberg lembrou que o Banco do Brasil deve ter condições de alterar os termos dos bônus para se adequar às regras previstas em Basileia 3 para ampliar a capacidade de os bancos gerenciarem seus riscos. É a primeira oferta desse tipo por uma companhia latino-americana, de acordo com a Standard & Poor´s.

A oferta do Banco do Brasil é parte de uma onda de venda de títulos no mercado internacional por países emergentes neste início de ano. Países e companhias levantaram pelo menos US$ 21 bilhões em papéis denominados em dólar neste ano até quarta-feira.