Reuters - Um juiz dos Estados Unidos aprovou nesta sexta-feira a reestruturação da dívida da Azul, permitindo que a companhia aérea reduza mais de US$ 2 bilhões em dívidas e capte recursos por meio de uma nova oferta de direitos de subscrição de ações e investimento da American Airlines e da United Airlines.
O juiz norte-americano, Sean Lane, aprovou o plano de recuperação judicial da Azul em uma audiência em White Plains, Nova York.
A Azul entrou com pedido de recuperação judicial em Nova York em maio. O plano converte grande parte da dívida pré-existente em ações e permite que a empresa capte recursos com a venda de novos papéis.
Como parte do processo de recuperação judicial, a United e a American vão investir até US$ 300 milhões em ações da Azul.]
O presidente-executivo da Azul, John Rodgerson, afirmou que a companhia "fica numa situação muito mais leve" com a aprovação do plano pela justiça norte-americana.
"Nossa ideia era para (a Azul sair do processo) com alavancagem de três vezes, mas vamos sair com uma alavancagem de 2,5 vezes", disse o executivo em entrevista à Reuters.
"Tem duas coisas que são fundamentais para nós. Primeiro, nossa dívida está baixando 60% e nossos juros ao ano estão baixando mais ou menos US$200 milhões ao ano. Então a dívida cai, o juro cai junto. Além disso, a nossa dívida do aluguel de aeronaves também está caindo. E está caindo 28%."
"Eu estou voando mais ou menos a mesma frota...mas eu estou pagando US$ 300 milhões a menos ao ano com isso. Então esse é o benefício que o processo do Chapter 11 traz."

Paulo Emilio

Avião da Azul decola do aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro - 17/01/2025


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Economia

Justiça dos EUA aprova plano de recuperação da Azul

Reuters - A Gol afirmou que o juiz da recuperação judicial da companhia nos Estados Unidos aprovou o plano de reestruturação da empresa em audiência realizada nesta terça-feira.
Com a aprovação, a empresa espera deixar o processo de recuperação judicial em junho, afirmou a Gol.
As ações da companhia aérea ampliavam ganhos a 3,3% às 14h40, enquanto o Ibovespa mostrava queda de 0,2%.

Avião da Gol em Brasília - 27/5/2024   

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Gol diz que Justiça dos EUA aprovou plano de recuperação judicial

Reuters - A companhia aérea Gol anunciou nesta sexta-feira que assegurou financiamento de US$ 1,9 bilhão junto a credores e investidores para poder deixar o processo de recuperação judicial iniciado nos Estados Unidos no ano passado.
A companhia afirmou que a demanda pela transação superou o volume de recursos que pretendia levantar, o que permitiu a redução de juros do empréstimo, que passou de 14,625% para 14,375%.
A empresa afirmou que precisava obter US$ 495,5 milhões para completar o montante necessário, mas ao final do processo os compromissos de financiamento alcançaram US$ 796,9 milhões.
"Adicionalmente, a Gol solicitou ao Grupo Ad Hoc (de credores) a redução de US$ 75 milhões em seu compromisso anteriormente divulgado de US$ 125 milhões, elevando o montante disponível a outros investidores para US$ 570,5 milhões. O Grupo Ad Hoc também aceitou reduzir sua 'Work Fee' de US$ 10 milhões para US$ 4,0 milhões", afirmou a Gol em fato relevante ao mercado.

Gol obtém US$ 1,9 bi em financiamento para sair de recuperação judicial

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Justiça dos EUA aprova plano de recuperação da Azul

Gol diz que Justiça dos EUA aprovou plano de recuperação judicial

Gol obtém US$ 1,9 bi em financiamento para sair de recuperação judicial

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