247 - O Ibovespa renovou nesta quinta-feira (4) sua máxima histórica ao encerrar o pregão acima dos 164 mil pontos e registrar o 31º recorde de 2025. O movimento foi alimentado pela leitura de que o ciclo de cortes na taxa básica de juros pode estar próximo em função do PIB do terceiro trimestre, divulgado nesta quinta-feira, mostrou perda de ritmo da atividade, influenciada pelos juros ainda em 15% ao ano. O dado reforçou a percepção de que o ciclo de cortes pode começar entre janeiro e março, estimulando a tomada de risco. As informações são do jornal <a href="https://oglobo.globo.com/economia/financas/noticia/2025/12/04/ibovespa-hoje-recorde-164-mil-pontos-pib-terceiro-trimestre.ghtml">O Globo</a>.&nbsp;
<h2>PIB reforça apostas em corte de juros</h2>
O índice atingiu 164.551 pontos na máxima intraday e fechou em alta de 1,68%, aos 164.468 pontos. No acumulado do ano, o avanço chega a 36%, impulsionado pelo fluxo estrangeiro e pela perspectiva de alívio monetário.
Gabriel Mollo, analista da Daycoval Corretora, afirma que os números divulgados contribuíram para fortalecer o otimismo. “Fez com que investidores tomassem mais risco, porque começa a mostrar que a política monetária está dando certo e provavelmente, entre janeiro e março, começa o ciclo de cortes”, disse. O mercado de juros futuros já precifica que o Copom pode iniciar a flexibilização na reunião marcada para 29 de janeiro.
<h2>Ambiente internacional incentiva entrada de capital</h2>
A desaceleração recente do mercado de trabalho nos Estados Unidos aumentou as apostas em cortes pelo Federal Reserve na próxima semana. Uma redução dos juros nos EUA tende a reduzir a atratividade dos títulos do Tesouro e a fortalecer o fluxo para emergentes.
Filipe Villegas, estrategista da Genial Investimentos, avalia que o cenário externo favorece o Brasil. “Os dados mais recentes, principalmente no mercado de trabalho, mostram desaceleração, corroborando nesse sentido. É essa a tempestade perfeita, no bom sentido, nos EUA”, afirmou. Até 2 de dezembro, o saldo de capital estrangeiro na B3 estava positivo em R$ 27,65 bilhões.
<h2>Impacto direto dos juros na Bolsa</h2>
Segundo Villegas, a queda dos juros reduz o custo da dívida das companhias, ampliando o espaço para investimento e distribuição de dividendos. “Bolsa é lucro. É natural que as empresas possuam endividamento. Se, nos próximos doze meses não tiver nenhum corte de gastos, e ela manter o que ela gera de receita hoje, o simples fato de reduzir juros significa que elas têm menos custos com a dívida, sobrando mais dinheiro para investimento, diminuir alavancagem, e sobra mais dinheiro para distribuir para o acionista”, afirmou. Setores ligados ao consumo cíclico, como varejo e construção, estão entre os mais beneficiados.
<h2>JP Morgan projeta salto do índice em 2026</h2>
Em relatório, o banco JP Morgan avaliou que o Ibovespa pode alcançar 230 mil pontos no fim de 2026, caso se mantenham as expectativas favoráveis. Para a instituição, a estabilização da inflação, o debate sobre reformas estruturais e a diversificação da alocação estrangeira reforçam o cenário otimista. A projeção representa avanço de cerca de 40% em relação ao nível registrado nesta quinta-feira.
<h2>Dólar recua com menor volatilidade no câmbio</h2>
O dólar terminou o dia praticamente estável, em leve queda de 0,04%, cotado a R$ 5,31. Na mínima, a moeda bateu R$ 5,28. O DXY avançava 0,14% no mesmo período. Felipe Garcia, chefe da mesa de operações do C6 Bank, afirma que o ambiente internacional vem limitando oscilações.
&nbsp;“Desde que o mercado voltou a estimar fortemente um corte de juro na próxima reunião do Fomc na semana que vem, há baixa volatilidade. E, mesmo com essa expectativa de corte de juros aqui, o real continua sendo uma moeda de maior carrego, o que tem favorecido essa continuidade dos movimentos (de baixa)”, avaliou. Ele pondera que eventuais sinais de deterioração fiscal podem pressionar o câmbio no curto prazo.

Paulo Emilio

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Economia

Ibovespa bate novo recorde e passa dos 164 mil pontos

Reuters - O Ibovespa renovou máxima histórica intradia nesta sexta-feira, ultrapassando os 143 mil pontos pela primeira vez, após dados mostrando arrefecimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos endossarem expectativas de um corte iminente de juros na maior economia do mundo.
Por volta de 11h10, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 1,58%, a 143.215,71 pontos, tendo alcançado 143.408,64 pontos no melhor momento, superando o topo anterior, de 142.378,69 pontos, registrado em 29 de agosto. O volume financeiro somava R$5,83 bilhões.
Um relatório do governo dos EUA mostrou que foram abertas apenas 22.000 vagas de emprego fora do setor agrícola em agosto, após 79.000 em julho em dado revisado para cima, contra previsão de criação de 75.000 postos. A taxa de desemprego aumentou para 4,3%, de 4,2% em julho.
De acordo com a estrategista-chefe da Nomad, Paula Zogbi, os números reforçaram a sensação de enfraquecimento da atividade econômica norte-americana, fortalecendo a probabilidade de corte de juros pelo Federal Reserve no próximo dia 17.
Em Wall Street, o S&amp;P 500 operava perto da estabilidade, tendo também renovado máxima histórica intradia.
"Quando o 'payroll' vem desse jeito, o investidor olha a tela e pensa: 'finalmente uma boa notícia disfarçada de ruim'. Emprego fraco? Pode até ser… mas o rali agradece e o Fed já ganha licença poética para cortar juros", reforçou a Genial Investimentos em relatório a clientes.

Painel eletrônico mostra variações de índices na B3, em São Paulo - 10/07/2025 

Ibovespa renova máxima acima de 143 mil pontos com aposta de queda iminente de juros nos EUA

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar emplacou nesta quarta-feira a sexta sessão consecutiva de baixa ante o real após o Federal Reserve optar por um corte maior nos juros dos EUA, o que torna o Brasil relativamente mais atrativo aos investimentos financeiros vindos do exterior.
Com o mercado à espera da decisão do Banco Central sobre a taxa básica Selic, ainda na noite desta quarta, o dólar à vista fechou o dia em baixa de 0,48%, cotado a 5,4601 reais. Nos últimos seis dias úteis, a moeda norte-americana acumulou queda de 3,45%.
Às 17h04, na B3 o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento caía 0,36%, a 5,4685 reais na venda.
Principal evento da semana, a decisão do Fed sobre juros, marcada para as 15h, era o foco dos negócios desde o início da sessão. As taxas dos DIs já recuavam pela manhã em meio à expectativa pelo anúncio, mas a decisão em si acelerou as baixas em um primeiro momento.
O Fed anunciou um corte de 50 pontos-base em seus juros, para a faixa de 4,75% a 5,00%, ainda que boa parte do mercado e dos economistas esperassem por uma redução menor, de apenas 25 pontos-base.
Ao justificar sua decisão, o Fed citou “maior confiança” de que a inflação caminha de forma sustentável rumo à meta de 2%, demonstrando preocupação com o mercado de trabalho.
Como um corte de 50 pontos pelo Fed não estava totalmente precificado, a reação no Brasil foi de queda firme do dólar ante o real e de aceleração das baixas das taxas dos DIs (Depósitos Interfinanceiros), em especial entre os contratos longos. Por trás do movimento estava a percepção de que o corte maior de juros nos EUA alivia um pouco a tarefa do Banco Central no controle da inflação.
No caso específico do câmbio, juros menores nos EUA significam a elevação do diferencial de juros a favor do Brasil, ainda mais porque o Comitê de Política Monetária (Copom) do BC tende a subir a taxa básica Selic na noite desta quarta-feira, em pelo menos 25 pontos-base.
Enquanto os juros nos EUA estão agora na faixa de 4,75% a 5,00%, a Selic deve passar de 10,50% para 10,75% ao ano, conforme a precificação do mercado. Na prática, isso tende a favorecer a entrada de mais dólares no Brasil.
Neste cenário, o dólar à vista, que chegou a marcar a máxima de 5,4974 reais (+0,20%) pela manhã, às 9h48, despencou para a mínima de 5,4098 reais (-1,40%) às 15h32, após o anúncio do Fed.
Para o diretor da consultoria Wagner Investimentos, José Faria Júnior, se o Copom confirmar a elevação da Selic em 25 pontos-base na noite desta quarta-feira, haveria espaço para o dólar buscar cotações mais próximas de 5,30 reais.
“Não seria problema nenhum”, avaliou. “Mas não sei se vai muito mais para baixo devido ao fiscal”, acrescentou.
De fato, no mercado as dúvidas sobre se o governo Lula será capaz de equilibrar as contas públicas têm sido citadas como motivo para o dólar e as taxas dos DIs seguirem em patamares mais elevados.
Após atingir a mínima da sessão durante a tarde, o dólar recuperou parte da força ante o real, com alguns agentes do mercado aproveitando as cotações mais baixas para refazer posições na moeda norte-americana, à espera do BC.
O Copom anunciará sua decisão sobre a Selic, hoje em 10,50% ao ano, após as 18h30. Além do anúncio em si, investidores estarão atentos às avaliações do colegiado sobre o atual cenário de inflação.
No exterior, no fim da tarde o dólar também já havia se recuperado ante várias divisas. Às 17h21, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- subia 0,06%, a 100,970.
Pela manhã, o BC vendeu todos os 12.000 contratos de swap cambial tradicional ofertados em leilão para rolagem do vencimento de 1º de novembro de 2024.
À tarde, o BC informou que o Brasil registrou fluxo cambial total negativo de 1,341 bilhão de dólares em setembro até o dia 13, com saídas líquidas de 1,374 bilhão de dólares pelo canal financeiro e entradas de 33 milhões de dólares pela via comercial.

Dólar cai pela 6ª sessão ante o real após corte maior de juros pelo Fed

Por Paula Arend Laier
SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa fechou com uma queda de mais de 1% nesta sexta-feira, uma vez que dados sobre o mercado de trabalho norte-americanos e declarações de membros do Federal Reserve não ajudaram a decretar o tamanho de um corte de juros amplamente esperado nos Estados Unidos neste mês.
Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 1,41%, a 134.572,45 pontos, o que determinou a primeira perda semanal desde o final de julho, de 1,05%. Na máxima do dia, marcou 136.653 pontos. Na mínima, 134.476,18 pontos. O volume financeiro somou 16 bilhões de reais.
Nos EUA, o Departamento do Trabalho divulgou que foram abertas 142.000 vagas de emprego no mês passado, após 89.000 em julho em dado revisado para baixo, ante previsão de 160.000 postos. A taxa de desemprego caiu de 4,3% para 4,2% e os salários subiram 3,8%, após avanço de 3,6% em julho.
Após os números, as apostas no mercado para a decisão do Fed a ser anunciada no próximo dia 18 passaram a embutir uma chance maior (55%) para um corte de 0,50 ponto percentual em relação à possibilidade de uma redução de 0,25 ponto. Antes, era 43%. A taxa atual está na faixa de 5,25% a 5,50%.
As apostas de um corte menor, contudo, voltaram a ser maioria após declarações do diretor do Federal Reserve Christopher Waller.
Apesar de afirmar que "chegou a hora" de iniciar os cortes e que tem a mente aberta quanto ao tamanho e ao ritmo dessas reduções, bem como que "o atual conjunto de dados não exige mais paciência, mas sim ação", ele também afirmou que os números indicam abrandamento, não deterioração do mercado de trabalho.
No final da tarde, os futuros de juros mostravam uma chance de 71% de um corte de 0,25 pontos e 29% para 0,25 pontos, de acordo com a ferramenta Fedwatch da CME .
"É fato que os números divulgados hoje não parecem indicar, quando analisados isoladamente, um mercado de trabalho americano prestes a cair numa correção significativa", avaliou o economista-chefe da Azimut Brasil Wealth Management, Gino Olivares.
Ele acrescentou, contudo, que quando se analisa a dinâmica dos últimos meses desses indicadores e, principalmente, quando inclui na análise outras informações, conclui-se que o mercado de trabalho de fato está desacelerando e, com isso, aumentam as chances de um "acidente de percurso".
"Precisaremos esperar a reunião do Comitê de Política Monetária (FOMC) do dia 18 para sabermos qual o julgamento deles sobre essa situação", afirmou.
Em Wall Street, o S&amp;P 500, uma das referências do mercado acionário dos EUA, fechou em baixa de 1,73%, enquanto o rendimento do título de 10 anos do Tesouro norte-americano marcava 3,7249% no final da tarde, de 3,733% na véspera.
Cortes de juros nos EUA tendem a ser favoráveis para o fluxo de capital externo para a bolsa paulista, como se provou em agosto, quando aumentaram as apostas de redução da taxa pelo Fed, mas se vierem acompanhados de uma recessão na maior economia do mundo podem gerar aversão a risco e minar esse movimento.
DESTAQUES
- PETROBRAS PN caiu 1,96%, acompanhando a piora dos preços do petróleo no exterior, onde o barril de Brent, usado como referência pela companhia, fechou em queda de 2,24%. No setor, BRAVA ENERGIA ON perdeu 5,57%, PETRORECONCAVO ON cedeu 4,17% e PRIO ON encerrou com declínio de 2,44%.
- VALE ON recuou 1,25% com os futuros do minério de ferro ampliando as perdas na China. O contrato mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian encerrou as negociações do dia com queda de 1,9%, perdendo 11,24% na semana. Fontes afirmaram à Reuters que a Vale e a BHP, juntamente com sua joint venture Samarco, poderão fechar em breve um acordo com autoridades brasileiras para o pagamento de cerca de 100 bilhões de reais pelo rompimento da barragem em Mariana (MG).
- ITAÚ UNIBANCO PN perdeu 1,41%, em dia negativo para o setor como um todo no Ibovespa, com BRADESCO PN caindo 1,94%, BANCO DO BRASIL ON cedendo 1,64% e SANTANDER BRASIL UNIT recuando 1,04%.
- BRASKEM PNA avançou 3%, mesmo após a Defensoria Pública de Alagoas abrir nova ação civil pública contra a petroquímica exigindo revisão de acordos de indenização por danos morais homologados pela Justiça, atribuindo à causa valor de 5 bilhões de reais. A companhia disse que ainda não foi intimada do processo.
- AZUL PN recuou 6,33%, revertendo o viés mais positivo da abertura, sem trégua nos receios sobre o endividamento da companhia aérea, enquanto a administração continua avaliando opções para lidar com opções.
- EMBRAER ON fechou em baixa de 3,94%, com o viés negativo generalizado abrindo espaço para realização de lucros no papel, que ainda acumula no ano uma valorização de 122%.
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(Por Paula Arend Laier)

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