Tesouro Nacional capta €5 bilhões no exterior e supera expectativas do governo
Forte demanda por títulos brasileiros impulsiona captação histórica
247O Tesouro Nacional realizou uma captação histórica de 5 bilhões de euros no mercado internacional, em operação anunciada nesta quarta-feira (15), superando as expectativas do governo e evidenciando forte interesse de investidores estrangeiros pelos títulos brasileiros.
A informação foi confirmada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan, durante viagem a Washington, segundo reportagem do Valor Econômico. Ele destacou o sucesso da emissão e a receptividade do mercado europeu após mais de uma década sem operações desse tipo.
“Me comprometi a avançar na internacionalização das finanças públicas brasileiras. E hoje eu queria poder anunciar o grande sucesso que a gente teve na emissão de título soberano brasileiro na Europa, que a gente tem chamado de euro bond. Conseguimos captação história de 5 bilhões de euros em três tranches”, afirmou o ministro.
Forte demanda e credibilidade do Brasil
De acordo com Durigan, a procura pelos papéis superou significativamente as projeções iniciais do governo, sinalizando confiança internacional na economia brasileira.
“A oferta que a gente percebeu foi muito maior que as nossas expectativas, o que mostra, de um lado, que o Brasil tem a credibilidade do mercado. A gente fez emissões semelhantes a esta no mercado americano nos anos anteriores, voltamos agora ao mercado europeu com grande sucesso e vamos prospectar novos mercados até o fim do ano”, declarou.
A operação marca o retorno do Brasil ao mercado europeu de dívida, após um intervalo superior a dez anos, e faz parte de uma estratégia mais ampla de diversificação das fontes de financiamento do país.
Detalhes da emissão
Os títulos foram estruturados em três tranches, com prazos distintos de vencimento: 4 anos (Euro 2030), 7 anos (Euro 2033) e 10 anos (Euro 2036). A operação foi coordenada por grandes instituições financeiras internacionais, entre elas BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS.
A iniciativa reforça a presença do Brasil no cenário financeiro global e amplia o acesso a investidores estrangeiros, em um momento em que o governo busca consolidar sua estratégia de internacionalização das finanças públicas.
