247 - A Aegea Saneamento aprovou a emissão de até R$ 2,825 bilhões em debêntures simples, iniciativa voltada para reforçar seu caixa e financiar investimentos na área de saneamento. A operação foi detalhada em reportagem publicada pelo portal E-Investidor, do Estadão.
Segundo a companhia, serão emitidas até 2.825.000 debêntures, cada uma com valor nominal de R$ 1.000,00 e vencimento em 15 de janeiro de 2036, totalizando um prazo de 3.744 dias. Os títulos terão remuneração prefixada de 17,53% ao ano, o que reforça o interesse da Aegea em atrair investidores institucionais diante do cenário de alta demanda por papéis de renda fixa.
De acordo com a escritura da emissão, os recursos captados serão aplicados integralmente em projetos de expansão e modernização do saneamento, além de permitir o reembolso de despesas e dívidas relacionadas a essas iniciativas. A estratégia visa manter a capacidade de investimento da empresa em contratos de concessão e parcerias público-privadas em todo o país.
Com essa movimentação, a Aegea reforça sua posição como uma das maiores operadoras privadas de saneamento do Brasil, responsável por atender milhões de pessoas em diferentes estados. A captação bilionária também ocorre em um momento de forte concorrência no setor, marcado por novos leilões e a entrada de grandes grupos interessados em explorar oportunidades abertas pelo marco legal do saneamento.
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Luis Mauro Filho

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Negócios

Aegea capta R$ 2,8 bi em debêntures para saneamento

247 – O grupo brasileiro de saneamento Aegea Saneamento aprovou um financiamento de longo prazo de até US$ 140 milhões para sua subsidiária Ambiental MS Pantanal SPE S.A., responsável pelos serviços de esgoto em 68 municípios de Mato Grosso do Sul. A informação foi publicada pelo site <a href="https://brazilstockguide.com/insights/aegea-approves-140-million-loan-for-ms-pantanal-backed-by-holding-guarantees/" target="_new">Brazil Stock Guide</a>.
O empréstimo integra o esforço nacional para a universalização do saneamento básico até 2033, meta estabelecida pelo novo marco legal do setor. O financiamento será estruturado em duas parcelas de US$ 70 milhões cada: uma proveniente da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA) e outra do Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), que também atuará como agente administrativo e fiduciário por meio de sua filial brasileira.
<h2>Garantias e estrutura do financiamento</h2>
Segundo o comunicado, a Aegea servirá como garantidora da operação, oferecendo as ações da MS Pantanal como alienação fiduciária e apresentando garantias adicionais para operações derivadas vinculadas ao contrato de crédito. Tanto a administração da holding quanto a da subsidiária receberam autorização para negociar, assinar e finalizar todos os instrumentos e documentos necessários para a conclusão da transação.
Os recursos obtidos serão direcionados à expansão das redes de esgotamento e à melhoria operacional em toda a área da concessão.
<h2>Expansão e metas de universalização</h2>
A Ambiental MS Pantanal foi criada em 2021, após a Aegea vencer o leilão de parceria público-privada (PPP) lançado pela estatal Sanesul. A empresa é responsável pelos serviços de coleta, afastamento e tratamento de esgoto em 68 municípios do interior do Mato Grosso do Sul, por meio da PPP com o Governo do Estado e a Sanesul, a Ambiental MS Pantanal é uma das concessionárias da Aegea Saneamento. O contrato prevê investimentos de cerca de R$ 3,8 bilhões (aproximadamente US$ 720 milhões) ao longo de 30 anos.&nbsp;
Entre os compromissos firmados, destaca-se a ampliação da cobertura de esgoto de 65% para 100% em dez anos, beneficiando mais de 1,5 milhão de moradores.
<h2>Relevância para o setor de saneamento</h2>
O novo financiamento reforça a capacidade de investimento da Aegea e evidencia o aumento da presença de bancos de fomento internacionais no setor de saneamento brasileiro, que tem atraído crescente interesse de investidores globais após as reformas regulatórias implementadas no país.
Com o avanço de projetos como o da MS Pantanal, o Brasil dá passos importantes rumo à universalização dos serviços de saneamento, uma das metas mais ambiciosas da política pública nacional, com impacto direto na saúde pública, na qualidade de vida e no meio ambiente.

Redação Brasil 247

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Aegea aprova financiamento de US$ 140 milhões para MS Pantanal com garantias da holding

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